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10月13日发行新宁物流(300013)申购指南
本次公开发行的基本情况
(一)股票种类股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00元。
(二)发行数量和发行结构发行数量和发行结构
本次发行股份数量为 1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格发行价格
本次发行的发行价格为 15.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)33.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)45.48倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购
数量之和为23,900万股，超额认购倍数为79.67倍。
(四)本次发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-5 日，9 月28 日 |
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》 |
| 2 |
T-4 日，9 月29 日 |
路演推介，刊登《网上路演公告》 |
| 3 |
T-3 日，9 月30 日 |
向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台），网上路演 |
| 4 |
T-2 日，10 月9 日 |
确定发行价格 |
| 5 |
T-1 日，10 月12 日 |
刊登《发行公告》，《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 |
| 6 |
T 日，10 月13 日 |
网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00）;网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购 |
| 7 |
T+1 日，10 月14 日 |
网下、网上申购资金验资 |
| 8 |
T+2 日，10 月15 日 |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款，摇号抽签 |
| 9 |
T+3 日，10 月16 日 |
刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻 |
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
(五)拟上市地点拟上市地点：深圳证券交易所：
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过 500股的必须是 500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为 10,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009年 10月 13日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
新宁物流(300013)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
增资昆山新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目 |
5500 |
| 2 |
增资苏州新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目 |
1000 |
| 3 |
增资深圳市新宁现代物流有限公司用于保税仓储建设项目 |
5000 |
| 4 |
增资江苏新宁供应链管理有限公司用于供应链管理服务项目 |
2800 |
| |
合计 |
14300 |
发行人历史沿革、改制重组
(一)发行人的设立
昆山新宁公共保税仓储有限公司经《商务部关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为江苏新宁现代物流股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)
文件批准，以截至2007年12月31日公司经审计净资产52,510,994.07元为基础，按1：0.8569634折为股份4,500万股，于2008年4月1日整体变更为江苏新宁现代物流股份有限公司。
2008年3月17日，北京永拓对公司整体变更设立为股份公司的注册资本进行了审验，并出具京永验字(2008)第21007号的《验资报告》。根据该审验结果，公司本次变更后的注册资本为4,500万元。2008年4月1日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理工商登记，领取了注册号为320583400035742号的营业执照，注册资本为4,500万元，法定代表人为王雅军先生。
(二)发起人
公司共有5名发起人，分别为锦融投资、杨奕明先生(新加坡籍)、泰禾投资、亿文创投和宁和投资。
自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司股本总额和股权结构未发生变化。本次发行前各发起人在股份公司的持股数量、持股比例如下：
本次发行前各发起人在股份公司的持股数量、持股比例
股东名称股东名称股份股份(万股万股)比例比例(%)股份性质股份性质
股东名称股东名称股份股份万股万股比例比例股份性质股份性质
锦融投资 1,818.00 40.40法人股
杨奕明(新加坡籍)
1,818.00 40.40外资自然人股
泰禾投资 526.50 11.70法人股
亿文创投 225.00 5.00法人股
宁和投资 112.50 2.50法人股
合计 4,500 100.00
(三)改制设立本公司前后改制设立本公司前后，，主要发起人拥有的主要资产和实际从事主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务的主要业务
本公司主要发起人为锦融投资和杨奕明先生。锦融投资主要从事项目投资与资产管理业务，除持有公司40.40%的股权外，无其他对外投资。杨奕明先生除持有公司40.40%的股权外，无与公司业务相同或相近及与公司发生关联交易的其他投资。杨奕明先生对外投资情况详见"本节发行人基本情况三、发行人和主要发起人情况(四)公司股东、控股股东和实际控制人基本情况 4、控股股东、实际控制人对外投资情况(3)杨奕明先生对外投资情况"。
股份公司设立前后，主要发起人的资产和实际从事的业务均未发生变化。公司主要发起人的主要资产和业务情况详见"本节发行人基本情况三、发行人和主要发起人情况(四)公司股东、控股股东和实际控制人基本情况"。
(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
1、发行人成立时拥有的主要资产
公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司整体变更而设立，承继了昆山新宁公共保税仓储有限公司的全部资产和负债。
主要资产详细情况详见"第六节业务与技术"之"四、与发行人业务相关的固定资产和无形资产"的有关内容。
2、发行人成立时实际从事的主要业务
公司成立时，主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关等。
主要业务详细情况详见"第六节业务与技术三、发行人主营业务的具体情况"的有关内容。
公司在设立前后的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
(五)改制前原企业的业务流程改制前原企业的业务流程、、改制后发行人的业务流程改制后发行人的业务流程，，以及原以及原企业和发行人业务流程间的联系企业和发行人业务流程间的联系
本公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司整体变更设立，改制前后业务流程没有发生重大变化。
(二)主要服务及流程"相关内容。
(六)发行人成发行人成立以来立以来，，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况演变情况
公司主要发起人为锦融投资和新加坡籍自然人杨奕明先生。自公司成立以来，锦融投资主要从事项目投资与资产管理业务；新加坡籍自然人杨奕明先生自公司成立以来一直担任公司总经理。公司与主要发起人在生产经营方面不存在其他关联关系。
锦融投资、杨奕明先生与公司的关联关系和关联交易详见"第七节同业竞争与关联交易
发行人主营业务情况
本公司前身为昆山新宁公共保税仓储有限公司，成立于1997年，于2000年4月经海关总署批准为公共型保税仓库，专门从事进口保税货物和外商暂存货物的仓储及相关配套服务。
公司自成立以来，有效利用地处电子信息制造业中心--昆山的地理优势，将业务发展重点集中于电子元器件保税仓储管理。21世纪初，公司与当地的仁宝、纬创、富士康等知名电子信息企业建立战略伙伴关系，并在合作发展过程中，通过输出领先的管理理念、具有竞争力的业务模式和独具优势的业务管理逻辑运用，促进并协同所在区域电子信息产业供应链高效运作。
公司通过在具体业务中对五大管理逻辑的精确把握和持续改善，建立了一套完善的综合物流服务体系，其主营业务逐渐发展成为三部分：核心业务(进出口货物保税仓储)、配套业务(出口退税、进出口通关、货代运输)、延伸业务(货物分拨、物流方案设计、保险代理服务等)。
新宁物流(300013)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
杨奕明 |
18180000 |
30.3 |
| 2 |
锦融投资 |
18180000 |
30.3 |
| 3 |
泰禾投资 |
5265000 |
8.78 |
| 4 |
亿文创投 |
2250000 |
3.75 |
| 5 |
宁和投资 |
1125000 |
1.88 |
新宁物流(300013)最近三年财务指标
| 财务指标/时间 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
| 总资产（亿元） |
1.3373 |
1.129 |
0.5804 |
| 净资产（亿元） |
0.9837 |
0.7295 |
0.454 |
| 少数股东权益（万元） |
2173.03 |
1618 |
868.62 |
| 净利润（亿元） |
0.23 |
0.26 |
0.18 |
| 资本公积（万元） |
751.1 |
1600.13 |
370.77 |
| 未分配利润（亿元） |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
| 基本每股收益（元） |
0.46 |
0.45 |
0.38 |
| 稀释每股收益（元） |
0.46 |
0.45 |
0.38 |
| 每股现金流（元） |
0.58 |
1.51 |
1.17 |
| 净资产收益率（%） |
26.85 |
35.29 |
46.03 |
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