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10月13日发行华测检测(300012)申购指南
本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,100万股。其中，网下发行数量为420万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为25.78元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)44.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)59.95倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,100万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为44,290万股，超额认购倍数为105.45倍。
(四)本次发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-5日，9月28日 |
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》路演推介（上海） |
| 2 |
T-4日，9月29日 |
路演推介（深圳） |
| 3 |
T-3日，9月30日 |
向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台） |
| 4 |
T-2日，10月9日 |
确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
| 5 |
T-1日，10月12日 |
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演（14：00-17：00） |
| 6 |
T日，10月13日 |
网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00），网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购 |
| 7 |
T+1日，10月14日 |
网下、网上申购资金验资 |
| 8 |
T+2日，10月15日 |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退款，摇号抽签 |
| 9 |
T+3日，10月16日 |
刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻 |
(五)拟上市地点：深圳证券交易所
申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过 500股的必须是 500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为 15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以 2009年 10月 12日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
华测检测(300012)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
华东检测基地建设项目（一期） |
18075.82 |
| 2 |
桃花源检测基地建设项目 |
9408.85 |
| |
合计 |
27484.67 |
发行人历史沿革、改制重组
(一)公司设立情况
本公司为华测有限整体变更设立的股份有限公司。
华测有限由万里鹏、张力共同投资，于2003年12月23日成立，法定代表人为万里鹏，住所为深圳市宝安区30区前进路冠利达大厦1208号。华测有限设立时注册资本为50万元，其中万里鹏出资35万元，出资比例为70%，张力出资15万元，出资比例为30%。以上出资业经深圳高信会计师事务所以深高会内验字(2003)第171号《验资报告》审验。深圳市工商行政管理局向华测有限颁发了注册号为4403012129949的企业法人营业执照，经营范围为计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发、电子元器件和仪器的销售。
华测有限以截止至2007年7月31日经审计的净资产5,887.02万元中的5,800万元，按照1:1比例折合为股份公司注册资本5,800万元，并整体变更为深圳市华测检测技术股份有限公司。2007年8月30日，公司在深圳市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并领取了注册号为440301102822273的企业法人营业执照。
(二)发起人
本公司发起人为万里鹏、万峰、郭冰、郭勇、陈砚、陈骞、陈洪梅、聂鹏翔、钱峰、王在彬、魏屹、徐开兵、乐小龙、李胜、孔蕾、王飞、武广元等17名自然人。
(三)发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
万里鹏、万峰、郭冰、郭勇4名自然人为公司主要发起人。
万里鹏除持有本公司股份并参与公司经营管理外，未投资和参与经营其他经营实体。
万峰在本公司改制设立前，除持有华测有限20.58%股权并参与经营管理外，还投资140万元持有冠智达70%股权、投资31.50万元持有智达环境31.50%股权，但未参与冠智达和智达环境的经营管理。
郭冰在本公司改制设立前，除持有华测有限35.30%股权并参与经营外，还投资13.50万元持有智达环境13.50%股权，但未参与该公司经营管理。
郭勇在本公司改制设立前，除持有华测有限14.65%股权并参与经营外，还投资20万元持有智达环境20%股权，但未参与该公司经营管理。
关于冠智达和智达环境的有关情况详见本招股说明书"本节/四/(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业"。
本公司改制设立之后，主要发起人拥有主要资产未发生变化和实际从事的主要业务未发生变化。
(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立时，承继了华测有限的全部资产和业务，拥有的主要资产是实验室检测有关的经营性资产，实际从事的主要业务是贸易保障检测、消费品测试、工业品测试和生命科学检测业务，主营业务及经营模式未发生变化。
(五)改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系
由于本公司是整体变更设立的股份公司，本公司整体上承继了华测有限的资产与业务，改制前后公司业务流程没有变化。公司业务流程详见本招股说明书"第六节/七/
发行人主营业务情况
我国检测市场以国有检测机构为主，国有检测机构是按照所属部委来设立的，如建设部、交通部、公安部、气象部、出入境检验检疫部门、工商局、农业部、水利部等，每个部委都针对其行业特点，设立各自的市场准入标准和政策体系，管理下属实验室。各部委的实验室只在行业内部开展检测服务，在地域发展上也明显受到了限制。
在我国以国有检测机构为主体的检测行业中，未形成检测行业具体业务类型的划分依据或办法。
发行人参考了国际大型检测机构业务类型划分方法，比如SGS公司将其的业务分做环境、农业、石油/燃气/化学、工业品、消费品、系统和认证服务、矿务、政府和机构、生命科学、汽车等；BV公司则分为海运、建筑、健康/安全/环境、工业品、消费品、认证、政府服务/国际贸易等；Intertek公司分为石油/化学/农业、工业品、认证、矿务、政府服务等。
根据客户对检测的最终需求，并结合同行业通常的划分标准，公司将检测服务划分为贸易保障检测、消费品测试、工业品测试、生命科学检测等四大类。
华测检测(300012)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
郭冰 |
20473583 |
25.04 |
| 2 |
万里鹏 |
15859115 |
19.39 |
| 3 |
万峰 |
11935240 |
14.6 |
| 4 |
郭勇 |
8497000 |
10.39 |
| 5 |
陈砚 |
536686 |
0.66 |
| 6 |
魏屹 |
285898 |
0.35 |
| 7 |
钱峰 |
270898 |
0.33 |
| 8 |
陈骞 |
268540 |
0.33 |
| 9 |
王在彬 |
235898 |
0.29 |
| 10 |
聂鹏翔 |
235898 |
0.29 |
华测检测(300012)最近三年财务指标
| 财务指标/时间 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
| 总资产（亿元） |
2.0183 |
1.1584 |
0.5553 |
| 净资产（亿元） |
1.3033 |
9.1302 |
0.4816 |
| 少数股东权益（万元） |
|
|
|
| 净利润（亿元） |
0.44 |
0.4 |
0.18 |
| 资本公积（万元） |
147.94 |
145.19 |
|
| 未分配利润（亿元） |
0.62 |
0.27 |
0.15 |
| 基本每股收益（元） |
0.73 |
0.65 |
0.29 |
| 稀释每股收益（元） |
0.73 |
0.65 |
0.29 |
| 每股现金流（元） |
0.67 |
0.83 |
0.27 |
| 净资产收益率（%） |
26.96 |
42.81 |
36.39 |
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