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10月13日发行鼎汉技术(300011)申购指南
本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,300万股。其中，网下发行数量为260万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行的发行价格为37.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)61.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)82.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,300万股计算)。
(3)31.32倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告中的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前总股本计算)；
(4)42.05倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告中的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前总股本计算，发行后总股数按本次发行1,300万股计算)；
(5)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为21,580万股，超额认购倍数为83.00倍。
申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为10,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009年10月12日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购
鼎汉技术(300011)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
轨道交通信号智能电源产业化项目 |
9332.53 |
| 2 |
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目 |
3224.82 |
| 3 |
补充流动资金 |
9000 |
| |
合计 |
21557.35 |
发行人历史沿革、改制重组
(一)股份公司设立方式
本公司是经鼎汉有限2007年12月3日召开的股东会决议通过，采取按账面净资产值折股整体变更的方式，于2007年12月24日设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为3,837.60万元，至今未发生变更。
(二)发起人
公司的发起人股东及设立时的持股情况如下表：
发起人名称持有股数(万股)
持股比例
鼎汉电气 1,440.00 37.52%
中国风投 158.40 4.13%
中国宝安 79.20 2.06%
顾庆伟 1,267.20 33.02%
杨高运 360.00 9.38%
幸建平 129.60 3.38%
方磊 122.40 3.19%
杨帆 108.00 2.82%
吴志军 86.40 2.25%
张霞 86.40 2.25%
总计 3,837.60 100%
(三)改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
本公司主要发起人为鼎汉电气。在发起设立本公司前，鼎汉电气从事的主要业务为对本公司的股权投资、对外销售调度机及散件、部分本公司生产的信号电源产品及散件、向本公司销售部分电子元器件等原材料。拥有的主要资产包括流动资产、长期股权投资以及部分办公设备。
(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
公司2007年12月24日设立时拥有的资产全部为承继鼎汉有限的整体资产，包括流动资产、非流动资产等。根据大信会计师事务所出具的大信京审字[2007]第0665号《审计报告》，截止2007年11月30日，鼎汉有限的总资产12,659.92万元，总负债4,681.48万元，净资产7,978.44万元。
发行人成立时从事轨道交通电源产品的研发、生产、销售、安装和维护，主要产品为轨道交通信号智能电源系统。经大信会计师事务所审计，2007年1-11月鼎汉有限主营业务收入为6,498.59万元，其中轨道交通信号智能电源实现销售收入为6,195.85万元，占95.34%。
(五)发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
发行人是整体变更设立的股份有限公司，在整体变更时，主要发起人鼎汉电气并未注入新的资产、业务。在发行人成立之后，鼎汉电气拥有的主要资产未发生较大变化，从事的业务主要是对本公司的股权投资，不再销售本公司产品或向本公司提供原材料。
(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系
改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程参见"第六章业务和技术"；改制前原企业的业务流程和改制后发行人的业务流程没有本质变化，发行人全部拥有改制前原企业的产供销系统。
(七)发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
公司主要发起人鼎汉电气成立于2006年4月。鼎汉电气成立之后，分别受让顾庆伟持有的鼎汉有限98万元股权、周艳持有的鼎汉有限1万元股权，本次转让后，鼎汉电气持有的鼎汉有限99%的股权。鼎汉电气主要业务是对鼎汉有限的股权投资，以及对外销售部分本公司生产的信号智能电源屏产品及散件，销售部分本公司代理的调度机及散件，并向本公司销售部份电子元器件等原材料。
2007年12月，鼎汉有限整体变更为股份有限公司，变更后鼎汉电气不再销售本公司产品或向本公司提供原材料，仅从事投资管理业务。
(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
鼎汉有限2007年12月3日召开股东会，全体股东一致同意将鼎汉有限按账面净资产值折股整体变更。根据大信会计师事务所出具的大信京验字[2007]第0024号《验资报告》，整体变更时，公司的净资产为7,978.44万元，总资产为12,659.92万元，负债总额为4,681.48万元，注册资本为3,837.60万元。公司已于2007年12月24日完成工商变更登记，上述资产的相关产权变更手续已办理完毕。
发行人主营业务情况
发行人主营业务是轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护，主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、轨道交通通信电源系统等相关产品的研发、生产、销售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。
鼎汉技术(300011)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
顾庆伟 |
126720000 |
24.67 |
| 2 |
鼎汉电气 |
14400000 |
28.03 |
| 3 |
杨高运 |
3600000 |
7.01 |
| 4 |
中国风投 |
1584000 |
3.08 |
| 5 |
幸建平 |
1296000 |
2.52 |
| 6 |
方磊 |
1224000 |
2.38 |
| 7 |
杨帆 |
1080000 |
2.1 |
| 8 |
张霞 |
864000 |
1.68 |
| 9 |
兴烨创投 |
864000 |
1.68 |
| 10 |
中国宝安 |
792000 |
1.54 |
鼎汉技术(300011)最近三年财务指标
| 财务指标/时间 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
| 总资产（亿元） |
1.8327 |
1.2951 |
1.0441 |
| 净资产（亿元） |
1.0796 |
0.8514 |
0.5857 |
| 少数股东权益（万元） |
|
11.37 |
|
| 净利润（亿元） |
0.23 |
0.2 |
0.17 |
| 资本公积（万元） |
4107.75 |
4107.75 |
210.08 |
| 未分配利润（亿元） |
0.25 |
0.04 |
0.16 |
| 基本每股收益（元） |
0.5976 |
0.566 |
0.5534 |
| 稀释每股收益（元） |
0.5976 |
0.566 |
0.5534 |
| 每股现金流（元） |
1.08 |
0.28 |
0.03 |
| 净资产收益率（%） |
21.27 |
24.46 |
28.45 |
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