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昨日清晨,北京东四西大街46号比往日喧闹几分,不少记者睡眼惺忪地赶到位于此地的中国钢铁工业协会(简称中钢协)的办公地。8点不到,中钢协宣布,澳大利亚FMG公司承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石实行一个统一价格,即粉矿干基离岸价每吨度94美分,块矿干基离岸价每吨度100美分。
在与三大铁矿石巨头的谈判陷入绝境后,与FMG公司达成的协议暂时将中国公司拉出窘境。
“这个谈判结果对中方来讲,最重要的一点,就是在建立中国进口铁矿石价格谈判的谈判模式上迈出了重要的一步。未来我们将着力建设铁矿石谈判的中国模式”。———中钢协党委书记刘振江
中钢协:力推“中国模式”
FMG公司在给本报记者发来的新闻稿里表示,双方确认的价格为:按FOB(船上交货,即当货物在指定的装运港越过船舷,卖方即完成交货)计算,FMG火箭烧结粉矿0.94美元/干吨度,比其他澳大利亚铁矿公司与中国以外钢铁企业签订的矿石价格约低3%,即FMG矿石的干吨单价为55.50美元。同时FMG也签订了高品位块矿的价格为1.00美元/干吨度,即FMG矿石的FOB干吨单价61美元。
中信证券钢铁行业首席分析师周希增表示,看到这个谈判情况,“心情良好”。他还称,一是价格比之前日本所达成的价格低一些,也就是现在所谈的降35%,比日本之前达成的铁矿石价格降33%略低,表明这是中国价格；二是表明中国会继续谈,而且以后会年年谈。
为什么必须建立“中国模式”?因为中国今年要进口5亿吨左右的铁矿石,占世界海上铁矿石贸易量的一半以上,1吨吃亏1美元就是5亿美元。此外,如此大宗的原料进口,对大供货商来讲,应当考虑在中国的市场份额,这决不单纯是需方得失问题。刘振江质疑,“别人进口一二千万吨铁矿石就决定了中国5亿吨铁矿石的价格,对中国很难说公平,不公平的东西就难免要被打破。”因此,刘还表示,从市场公平出发,我们必须着手建立中国模式。不过,我的钢铁网资讯总监徐向春在接受本报记者采访时表示,“中国模式的内涵还不清晰,目前看是中钢协组织钢铁企业,实现统一的进口价模式。如果得以建立,会有效降低经济成本,对中国钢铁业乃至整个经济有很大益处,是一种合理有利的模式。但是目前的问题在于能否实现。”
FMG:人民币换铁矿石
生意就是生意。FMG公司作出让步,但达成该交易的前提条件是,FMG与中国融资人在9月30日前完成一项55亿-60亿美元的融资交易。昨天下午1点,FMG公司通过电话会议接受记者采访,公司首席执行官弗里斯特表示,向中国的金融机构融资将是长期的,以基础设施行债务融资,目前没有股权融资的计划。
不过,弗里斯特表示,“因为我们与多家金融机构还在商谈中,将取决于商谈的结果。中国金融机构很支持FMG公司成为主要的铁矿石供应商。不过,更具体的融资细节,目前还不方便加以评论,估计将于9月底完成。”此外,FMG公司提出的另一条件是,中钢协在上述协议中保证,如果2010年的年度价格谈判需要进行,则优先与FMG进行谈判。
显然,FMG公司乐于看到这一结果。FMG公司还透露,“FMG注意到,中国钢材价格虽然在过去的3个月中几乎翻了一倍,但在过去的10天内却降低了大约20%,这反映了中国钢铁行业面临持续波动。
“我们签署的协议消除了这种价格的不确定性,为FMG提供更多产品到中国建立了坚实平台,并加深了我们与中钢协和全体中国钢铁企业的合作关系。“该协议表明,尽管FMG投产仅一年,但已经取得长足进步,并成为中国钢铁市场的一个关键因素；无论市场如何波动,该协议确保了我们的中短期装运数量和现金流。”弗里斯特说。
到底能走多远?
该协议仅是中国前进的一小步,中国还需与力拓、必和必拓和淡水河谷公司这些更大的矿业公司达成年度价格协议,这些公司控制着全球70%左右的铁矿石海运贸易。此前这三大供应商一直引领定价权,通常是制定4月1日开始的年度价格。但中钢协在新闻发布会上宣布该协议时称,希望三大矿业公司可以接受中国与FMG公司达成的协议。中钢协常务副会长罗冰生在昨天的新闻发布会上也表示,需要与其他矿业公司继续谈判,中钢协希望与FMG公司达成的价格条款成为与其他公司谈判的基础。
显然,这并非易事。力拓首先站出来发难,表示该协议对其与中国的价格谈判没有任何影响。力拓发言人称,该价格协议与力拓2009年的定价没有关系。还称,力拓自行与全球客户进行谈判,其他生产商达成何种协议与力拓无关。另外,必和必拓也拒绝发表任何评论。
FMG公司的态度同样值得玩味。在接受本报记者采访时,FMG的高层表示,“今天宣布的价格是FMG与中国达成的价格。”他还称,以后达成的价格取决于其他铁矿石生产商与中国钢铁企业的谈判,此次达成的价格对双方都是公平的。FMG公司只字未提铁矿石生产商可能的反应。原因还是在于FMG公司的产量太小。
FMG首席执行官弗里斯特在接受记者采访时表示,“我们明年初期可达到4500万吨的产能”。目前中国今年每个月都要固定进口5000万吨以上的铁矿石。徐向春表示,“达成的协议实质影响相当有限,因为FMG公司的市场占有额太小,难以产生风向的变化。但是心理影响是存在的。铁矿行业的新生力量与中国联手,会对三大巨头产生一些压力,促使他们谨慎考虑定价问题。”河北钢铁集团主管采购和销售副总田志平在接受记者采访时表示,“非常好,我们在等待中钢协与三巨头的结果。”
记者观察
为什么是FMG?
相比于铁矿石三大巨头显赫的江湖地位,FMG公司只是小字辈。当中钢协宣布与FMG公司达成2009年铁矿石谈判协议时,不少人甚至都不知道这家公司来自何方。
在FMG公司给记者提供的背景资料里,这家总部位于澳洲珀斯的公司2003年才成立,市值80亿澳元,年产量3200万吨赤铁矿。不过,这家年轻的公司与中国的缘分不浅。目前,他们这样形容自己与中国的关系:最重要的合作伙伴,因为FMG铁矿石100%出口中国。另外,湖南华菱钢铁集团拥有FMG公司17.5%的股权。近期,湖南华菱钢铁集团签订的合作协议将为公司年产1.2亿吨的扩建项目打下基础。
FMG公司的首席执行官弗里斯特还透露,“FMG公司不仅成为中国铁矿石的主要供应商,而且我们在中国也大量购买了相关的技术及设备。”弗里斯特称,FMG公司在中国采购的设备达到上亿美金。“我们对其在预期工程中所表现的性能非常满意,随着我们未来的扩建,我们还会进口中国的生产设备,这样也可以雇用更多的中国劳动力。”显然,FMG公司选择中国,肯定不是基于这些温情脉脉的理由。公司产能急剧扩张,本身存在的资金紧张,都让FMG公司对大洋彼岸流动性充裕的中国寄以厚望。
目前,中国的铁矿石进口呈现三分天下的格局,三大巨头的市场占有率超过70%,在逐一与三大巨头谈崩之后,甚至将和力拓对簿公堂,中国必须从外围找到突破口,而羸弱的FMG此时也成了“救命稻草”。
中国豪赌FMG公司,从目前来看,仍是一笔合理的买卖。因为其铁矿石百分之百出口中国,且在未来有增加产能的潜力,它是一家有发展前景和潜力的新兴公司,是中国可以争取的对象。有了这个突破口,中国在未来几年才真正可能确立在铁矿石谈判中的话语权。
不过,现在离收获的季节尚远,接下来与三大巨头的谈判仍将场场都是硬战。
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