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进入7月，资本市场上房企融资风起云涌，各大房企纷纷借助目前的好行情进行融资，或者重启A股和港股IPO，或者通过借壳上市，而已上市房企也纷纷进行发债或增发进行再融资。业内人士认为，房企必须抓住目前的最好时机进行融资，因为市场回暖的根基不稳，市场下半年转冷的话，资本市场有可能重回08年的冷淡。
现象1
重启IPO、借壳 房企掀上市融资大潮
7月29日，巨无霸中国建筑成功上市，成为内地A股重启IPO后首家上市房地产企业，与此同时，北京金隅股份在香港联交所挂牌，成为今年以来首家在香港成功IPO的内地房地产企业。A股和H股“双喜临门”，房地产融资市场一扫此前的阴霾，也跟随楼市再次升温。
对于多家正在积极筹划上市的房地产企业而言，这两家企业的上市仅仅是房地产企业扎堆上市的开始。据了解，包括A股和H股，目前内地至少超过20家房地产企业正在积极筹划上市。
其中，计划在内地上市的房企有万达、北京住总集团，而富力地产、复地集团、首创置业等香港上市企业则准备回归A股，恒大地产、方圆地产、星河湾地产、深圳卓越等公司也有重启香港上市之意。
而今年5月，国内房企热衷的是借壳上市，实现借壳上市的房企有海南省的海航置业借壳ST筑信，重庆金科借壳ST东源。目前，还有10多家房企的借壳上市正在操作中。
在北京金隅股份登陆香港的前几天，香港上市公司南方国际发布公告，广东珠光集团高层名下的融德投资收购公司大股东转让的股份以及认购新股后，将持有南方国际经 扩大 后股 本的 约57.39%，成为南方国际的第一大股东。不难看出，融德投资出手背后是珠光集团及朱家兄弟的借壳意图。在完成上述入股后，珠光集团将实现上市融资的构想。这比多次高调重启上市程序的恒大地产要来得实际得多。
现象2
增发、发债 已上市房企抓紧时间吸金
未上市房企抓紧时间上市，已经上市的房企也不手软，近10家房企正抓紧目前的好时机进行增发、发债等再融资行为。根据w ind资讯数据显示，A股市场中，截至近日，已完成增发的公司中，房地产公司就有6家，这6家公司的融资金额总计高达266.81亿元，排在各行业之首，房地产公司成为资本市场“吸金”最多的行业。
其中招商地产7月25日公告称，将定向发行至多2亿A股，筹资不超过50亿元。保利地产也于上月获准非公开发行63760万股，募资不超过80亿元。世茂股份也在今年5月完成了69224万股的定向增发，融资总额约83亿元。
除了增发之外，多家在香港上市的内地房产股也获批发行公司债，业内人士表示，在境内发行公司债的渠道已经打通，可能有更多的在香港上市的内地房产股将受益于该渠道。
富力地产7月29日宣布，公司60亿元境内公司债当日已获中国证监会发行审核委员会有条件通过。此次发行公司债期限为5-10年，所募资金将按计划用于偿还部分银行贷款和补充流动资金。此外，同样在香港上市的上海复地已经在4月9日获得中国证监会批准发行19亿公司债，正在等待详细的发行批文。
而在今年6月份，远洋地产以其境内全资子公司(远洋地产有限公司)作为主体在境内发行26亿元公司债，成为自2007年以来首家发行人民币债券的内地在港上市房企。 |
