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中国服装(000902)
股改承诺对股价形成支撑
外资入主加快了公司产业整合力度，注入优质资产大大提升了公司的核心竞争力，市场前景看好。此外，公司在股改时承诺，如2006年公司经审计的合并报表净利润低于1000万元或2007年公司经审计的合并报表净利润低于2000万元，大股东将追加对价。这样，公司的业绩存在一定的安全边际。此外，汉帛公司承诺自股改实施之日(2007年3月26日)起36个月内不转让，36个月后出售价格不低于6元/股。因此，2007年乃至今后几年的经营业绩值得期待，目前公司6元出头的股价，也具有较高的投资价值。
优势资产注入提升公司核心竞争力。据了解，公司的第一大股东汉帛公司在成为中国服装控股股东后，拟对公司业务和资产进行整合，重新确立公司的核心产业及发展方向，通过剥离低效资产和非主营业务资产，注入技术含量高、市场前景好、盈利能力强的优质汉麻类资产、麻类服装面料印染资产、品牌经营以及服装生产等资产，公司核心竞争力得以提升，市场前景看好。
二级市场上，该股已走出明显的下跌三浪。近日量能极度萎缩，显示空方动能得到大幅释放，下跌空间有限，后市应密切关注该股的超跌反弹行情。
(民生证券厚 峻)
江苏三友(6.88,0.45,7.00%)(002044)
潜存股权争夺可能性
日资公司两大股东持股对第一股东构成威胁。根据公司半年报显示，目前公司第一大股东南通友谊实业持有3425万股，比例为27.4%；而第二和第三股东分别为日本三轮株式会社以及飞马日本，持股数量分别达到2677.8万以及447.2万，持股比例为21.42%和3.58%，合计持股达到25%。可以看出，第二大股东只要增持750万股，以6月29日收盘价6.43元计算，以不超过4822.5万元，即可取得市值高达5.37亿元的该公司控股权；如果日方两大股东联合举牌，以其合计持股3125万计算，仅仅比第一大股东少300万股，这样动用的资金更少。可以说，该股具备潜在的股权争夺可能性，值得投资者关注。
该股近期累计跌幅近40%，风险已大大释放，股价在跌到250天线附近得到强有力的支持，说明该股还处于强势。因此，判断该股有望走出强劲的上攻反弹行情，建议投资者重点关注。
(银河证券董思毅)
长电科技( 12.01,0.30,2.56%)(600584)
被“错杀”的龙头股
公司产品包括集成电路封装和分立器件两部分，是国内领先的集成电路封装企业，其集成电路、分立器件总量和各项技经指标在国内内资企业中均排名第一，是科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的新厂区面积为56万平方米，若全部使用，有望成为世界级的集成电路封装企业，行业龙头地位突出。
从走势上看，该股5月30日以来连续下挫，累计跌幅已近30%，遭市场“误杀”。后市，该股有望走出价值回归的行情，建议投资者密切关注。
(浙商证券陈泳潮)
时代科技( 6.95,0.57,8.93%)(000611)
超跌等待反弹
公司在收购了济南试金集团的试验机等测试设备生产能力的资产后，已成为中国试验机行业中生产规模最大、技术能力最强、研发能力最高的大型高科技精密测试仪器的龙头企业，并有望成为全球最大的试验机制造中心，其行业龙头地位无人能及。试验机作业是重要的科学测试仪器，广泛应用于电子、运输、冶金、化工及能源开发，能直接为众多高新技术领域及其产业提供必不可少的测试设备。
二级市场上，该股近期不断缩量回调，浮筹得到充分的清洗。待大盘企稳后，该股有望率先反弹，建议广大投资者可逢低重点关注。
(深圳国诚投资李治学)
国药股份( 37.79,-1.09,-2.80%)(600511)
公司是北京地区医药分销商，也是全国最大的麻醉药批发企业。公司分销业务规模相对较小，但是各业务部门盈利能力都相对较高(医院部、商业部、麻药部)。公司成为大股东国药控股商业整合平台，是市场上最大期待。即使没有资产注入，我们预测公司2007-2008年EPS0.90元、1.19元，以公司2008年业绩35倍PE定价，公司合理估值41.65元，目前价格依然具有一定的安全边际。
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